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　　2023.7.6

　　本日重点柔和：铁矿，沥青，镍

　　铁矿：短期来看铁水高位，铁矿需求有保证，同期盘面依然贴水现货较多，价钱有朝上配置基差的驱动。不外价钱已处高位，需求也濒临粗钢平控的预期，单边作念多风险较大，操作上提出9-1正套大略多铁矿空焦煤套利。

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　　沥青：7月第1周沥青产业数据显现真金不怕火厂开工率环比加多而出货量减少，基本面边缘略略下行。沥青行将迎来传统消费旺季，在原料供应问题赢得缓解，传统旺季需求很可能遇冷下，价钱或受到压制。

　　镍：短期，受宏不雅要素影响，镍价底部反弹，隔夜伦镍涨幅卓著3%，沪镍涨幅接近 4%。中长期来看，跟着电积镍产能缓缓投产，多余预期赢得已毕，镍元素由结构性多余转向全面多余，纯镍低库存矛盾将赢得大幅度缓解，镍价重点有望进一步下移，策略上提出逢高沽空。

　　『品种专题解读』

　　玄色系板块：延续震撼

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　　螺卷。从钢谷和找钢数据看，螺纹钢基本面照旧相比健康，产量相对富厚，需求较上周有所回升，预测本日钢联数据螺纹累库放缓。阛阓矛盾依然不凸起，上有压力，下有撑执2024年AG电子游戏，预测盘面震撼为主。

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　　双焦。近期多地钢厂有不同进程的限产，但供需仍较宽松。不外本年迎峰度夏火电发电同比增幅大，双焦价钱近期受电煤颐养影响大。口岸电煤价钱震撼反复，致双焦上行驱动不足，举座双焦劣势模式难改，看护宽幅震撼偏弱。柔和电煤价钱走势变化。

　　玻璃纯碱。纯碱小幅下挫，玻璃窄幅震撼，纯碱基本看护震撼模式，盘面关于夏日测验和远兴投产的多空腹思扭捏，偶尔还会受到地产端玻璃带来共振。半年报中对均衡表测算，七月供需阶段性偏紧，随后基本面缓缓走弱，策略上看护大场所作念空，但短期多单严慎入场，空单不错暂时不雅望后入场。浮法玻璃日熔量的束缚加多，产销数据在原片集体降价后略有好转，深加工订单平平，原料端资本线垮塌严重，自然气、煤炭等价钱大幅下挫，高利润，下方弱撑执的场面很有可能被疏忽。在短期看不到政策撑执的情况下，策略上看护看空不雅点，空单择机入场。

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　　动力化工：沙特言论撑执阛阓

　　原油。昨日原油上升，因沙特动力大臣宣称OPEC+将接收“一切必要行径”支执阛阓，不外凌晨API流露白示好意思国制品油库存之外加多使得油价短线出行调治。阛阓仍濒临供应压缩和需求远景欠安的矛盾，需求端好意思联储纪要略显鹰派，不外沙特发言使得前者影响力有所加强。咱们觉得油价短期或受心思改善小幅上行，总体仍在低位区间运行。

　　沥青。7月第1周沥青产业数据显现真金不怕火厂开工率环比加多而出货量减少，厂库上行社库下降，基本面边缘略略下行。沥青行将迎来传统消费旺季，真金不怕火厂和买卖商将濒临季节性去库需求，在原料供应问题赢得缓解，传统旺季需求很可能遇冷下，价钱或受到压制。

　　LPG。7月沙了得口公价超预期下降带动海外资本中心再度下移，7月前期船期将看护高位，进语气多余对压制阛阓。在原油端缺少携带配景下阛阓看跌心思浓厚。淡季需求有限使得顶部压力执续强化，短期盘面低位震撼，高位空单赓续执有。

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　　PTA。PXN短期之内仍然保执坚挺，PTA高开工，预测7月份PX去库幅度较大，资本主导盘面走势，PTA自己驱动偏弱，供需双强。关于夹杂芳烃征收消费税的政策，回流至化工阛阓的量会因此加多，形成PX海表里的负荷回升，中长期来看的话PXN照旧有一定压缩空间，潜在利空PTA，中长期依然逢高作念空为主。策略提出：短多中空不雅点看护，短期有撑执，但上行空间不大，中长期仍然逢高作念空TA09合约。

　　MEG。昨日日盘乙二醇盘整为主，夜盘小幅回撤，资本撑执价钱走强，煤炭、乙烯价钱均有所触底反弹，夏日高温，日耗上升，短期煤价易涨难跌。煤制安装测验权术可能会提前，形成7-8月累库预期短期无法证伪。策略提出：EG09逢高作念空念念路不变，91反套可部分止盈后执续执有，后续可在反弹经由中赓续布局01多单。

　　PVC。PVC昨日日盘小幅回撤，增仓下行，空头主导盘面价钱走弱，供应回升较快，供增病弱的矛盾愈加凸起，自然煤价举座在反弹但煤化工致体走势偏弱，PVC周度累库敬佩性较强。策略提出：上方压力较大，逢高作念空V09合约，柔和91反套。

　　甲醇。从安装运劳动态望望伊朗气价上升对甲醇安装的影响并不如预期大，近期伊朗甲醇装港排货速率环比上月同期显耀进步，入口缩减量级可能不足之前的炒作预期，赓续柔和伊朗甲醇安装的开工情况。前期传说的江苏斯尔邦80万吨/年MTO安装仍未重启，利多出尽后甲醇近期有回补前期缺口的可能性，基差回过期卖出套保操作增多也在压制远期价钱。不外盘面仍看护小幅贴水，煤炭价钱亦延续小幅反弹，底部撑执领悟，提出逢回调轻仓作念多。套利方面，PP大投产周期下MTO不应看护高利润，PP-3MA逢高作念缩，后期MTO安装规复后将更故意于此头寸。

　　棉花棉纱。短期，投入传统需求淡季，制品执续累库，警惕回调风险。长期看，新疆棉花减产幅度或超预期，籽棉抢收预期仍强，重复下半年棉亏损费预期向好，棉价重点有望进一步抬升，仍提出逢低布局。风险提醒：宏不雅风险、产业政策（抛储）风险。

　　有色金属：有色走势分化

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　　沪铜。洋货起源入加多，下方撑执减轻。周三伦铜收跌0.44%，沪铜主力日盘跌0.63%，夜盘收涨0.07%。宏不雅面，好意思国5月PCE数据略低于阛阓预期，通胀数据走弱给以鸽派信心，柔和本周工作数据。基本面，Antofagasta与中国冶真金不怕火厂敲定后期铜精矿TC/RC，同比出现加多，但低于此前阛阓预期。当今铜矿依然宽松，但阛阓预测2024年以后或缓缓收紧，矿山并不肯意进一步让渡利润，因此TC未能达到预期高位。近两日洋货起源入加多，现货升水出现领悟回落，社库执续累增，而消费投入淡季，总体基本面边缘走弱，提出轻仓试空。

　　沪铝。云南复产鼓励，铝价偏弱运行。周三伦铝收跌1.52%，沪铝主力日盘收跌1.22%，夜盘收跌0.17%。供应端，部分电解槽也曾从头启动，供应压力预测从7月运转缓缓加多。近期四川省内出现限电圆润，但暂未触及铝行业，影响有限。本年夏日执续高温，火电需求处于高位，不扼杀出现超预期减产行径，需执续柔和。短期库存处于低位，下方仍有撑执，中线看护逢高沽空念念路对待。氧化铝跟着后续复产鼓励，需求将加多，短线撑执氧化铝价钱偏强运行。当今铝冶真金不怕火平均仍有3000元/吨掌握的利润，云南复产使得铝锭供应加多，基本面趋弱，预测利润将收窄，柔和多氧化铝空电解铝契机。

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　　农居品：柔和主产区天气变化

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　　油脂。昨日国内油脂看护高位震撼走势，隔夜好意思豆小幅回调，但好意思豆油赓续翻新高。咱们觉得自然近期有降雨，但当今的量还暂时难以缓减历史级别的旱情，是以短期内仍有上起飞间。至少在udda7 月供需流露公布前会保执强势。操作上，赓续看护逢低作念多和多近空远的策略。

　　豆粕/菜粕。NOAA预测显现，畴前6-10天的气温低于平均水平，降雨则高于平均水平，但要着重雷暴雨可能会带来的不利影响。短期提出轻仓逢低作念多，恭候usda7月流露，赓续朝上突破需要多方要素配合。

　　生猪。昨日2309窄幅震撼。宰杀场宰量止跌有所回升。繁衍端出栏积极性一般2024年AG电子游戏，出栏体重缓慢回落，四川有部分小体重猪出栏，暂时莫得发现断崖下降的情况。冻品看护高库存，窄幅去库，卑劣走货不畅，价钱有望赓续下降。当今猪粮比低于5，国度行将启动二轮收储权术，短期阛阓心思升温，供需模式仍未转变，前仍执偏空念念路对待，但不提出底部追空。